募集资金主要投资于资本中介业务、证券投资业务和债务偿还(证券投资基金募集的资金主要投向)

长城证券76亿定增终于落地!

8月9日,长城证券76.16亿元非公开发行终于完成,最终发行目标确定为17家,包括3家券商、4家基金公司、2家保险经理和1家合格外国投资者。

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根据公告,长城证券实际非公开发行人民币普通股9.31亿股,发行价格为每股8.18元,募集资金总额76.16亿元。扣除总发行费用6300万元后,募集资金净额为75.53亿元。本次发行不涉及资产购买或资产支付,认购金额以现金支付。

8月10日,长城证券股价上涨1.13%,至8.97元,总市值为278亿元。股价比固定涨幅高出9.66%。

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两名原始股东认购了近60%的股份

三家证券公司已成为十大股东

根据长城证券本次定增的对象,最终确定17家,其中华能资本和深圳新江南为原股东,分别认购35.32亿元和9.41亿元,占募集总额的近60%。天岩考察表明,深圳新江南投资公司背后的大股东是招商金融服务有限公司。

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长城证券还提到,本次非公开发行完成后,发行方华能资本为本次非公众发行认购的股份自本次发行完成之日起60个月内不得转让;深圳新江南为本次发行认购的股份,自发行之日起36个月内不得转让;其他发行对象认购的本次发行股份,自发行之日起6个月内不得转让。

对于本次非公开发行,长城证券表示可以有效提高公司的净资产水平和流动性,有助于优化公司资本结构,促进公司业务发展,提高公司抵御风险的能力,满足公司长期发展战略的需要。

筹资计划已经调整

筹资用于资本中介和证券投资

事实上,早在一年前的2021 7月26日,长城证券就宣布非公开发行股票募集资金总额不超过100亿元,发行股票数量不超过9.31亿股。募集资金主要投资于资本中介业务、证券投资业务和债务偿还。

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随后,2022年2月19日,长城证券宣布了非公开发行A股的计划,将之前不超过100亿元的发行总额修改为不超过84.64亿元。

值得注意的是,在首次公布的固定增资计划中,长城证券计划的发行对象包括华能资本、深圳能源、深圳新江南等大股东。然而,在证监会的后续反馈中,长城证券被要求解释深圳能源和深圳新江南是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

根据中国证监会的要求,长城证券在2月19日的董事会决议公告中表示,同意终止与深圳能源和深圳新江南的相关有条件股份认购协议,并调整发行计划。也就是说,上述两家公司不再是董事会决定的发行对象的一部分,只能通过投标参与。

根据今年第一季度的表现,长城证券的利润略有亏损,主要原因是自营投资业务的损失和证券市场的波动加剧。数据显示,长城证券第一季度实现营业收入6.24亿元,同比下降56%。归属于上市公司股东的净利润为-7827.15万元,比去年同期的3.04亿元下降125.73%。


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